Ihr Vorteil: Mein Fair-Banking-Konzept

Ihr Vorteile im Rahmen meines Portfolio Managements auf Fondsbasis: Umfassende Serviceleistungen

Am Beginn jeder Depotstrukturierung steht zunächst die ausführliche Analyse Ihres bestehenden Portfolios. Dabei beziehe ich Fonds, aber auch Aktien, Anleihen und Zertifikate in die Analyse ein.

Die Zusammensetzung Ihres Depots überprüfe ich auf strukturelle Schwachstellen wie etwa Klumpenrisiken, zu geringe Diversifikation beziehungsweise zu hohe Korrelation der einzelnen Positionen.

Ich berate Sie in der effizienten Strukturierung Ihres Fonds-Portfolios und wickel auch die Aufträge für Sie ab. Dabei beziehe ich in Absprache mit Ihnen und nach Ihrem gewünschten Rendite-Risiko-Profil alle Instrumente des Portfolio-Managements in die Anlagestrategie mit ein. Also Aktienfonds zu verschiedenen Themenbereichen und Anlageregionen, aber auch sinnvoll diversifizierende Alternative Investments, beispielsweise Private Equity, Hedge-Instrumente und weitere Anlageklassen .

Sie haben jederzeit volle Handlungsfreiheit für Ihr Depot, online oder telefonisch. Ich selbst habe zum Zweck der Betreuung nur Einblick. Sie nutzen meinen begleitenden Beratungs- und Abwicklungsservice.

Ihr Depot ist immer optimal strukturiert - ich beobachte Ihr Depot fortlaufend und unterbreite gegebenenfalls Vorschläge zur Strukturanpassung. Dabei können alle in Deutschland zugelassenen Fonds einbezogen werden.

Achtung: Zu häufiges Umschichten sollte aber vermieden werden, schon wegen der Nachteile durch die Abgeltungssteuer. Dies ist durch meine optimierte Basisstrukturierung möglich.

Belasten Sie Ihr Depot nicht mit unnötigen Gebühren

Mein Beratungshonorar
Ich erhalte als Beratungshonorar einen Teil des Ausgabeaufschlages, den Sie aber auch beim Kauf über eine Bank zahlen müssten.
Aus der Managementgebühr der Fonds, die dem Fondsvermögen immer automatisch belastet wird, erhalte ich eine jährliche Betreuungspauschale von etwa 0,2 – 0,4 Prozent.

Ihr Gewinn gehört Ihnen
Sie zahlen keine zusätzliche jährliche Managementgebühr für die Betreuung
Ihr Gewinn wird nicht durch eine zusätzliche Performance Fee geschmälert

Ihr Gewinn gehört Ihnen - klare Worte zu Gebührenfallen