Ich biete Ihnen im Rahmen meines Portfolio Managements auf Fondsbasis umfassende Serviceleistungen an:

Am Beginn jeder Depotstrukturierung steht zunächst die ausführliche Analyse Ihres bestehenden Portfolios. Dabei beziehe ich Fonds, aber auch Aktien, Anleihen und Zertifikate in die Analyse ein.
Ich überprüfe die Zusammensetzung auf strukturelle Schwachstellen wie etwa Klumpenrisiken, zu geringe Diversifikation beziehungsweise zu hohe Korrelation der einzelnen Positionen.
Ich berate Sie in der effizienten Strukturierung Ihres Fonds-Portfolios und wickle auch die Aufträge für Sie ab. Dabei beziehe ich in Absprache mit Ihnen und nach Ihrem gewünschten Rendite-Risiko-Profil alle Instrumente des Portfolio-Managements in die Anlagestrategie mit ein. Also Aktienfonds zu verschiedenen Themenbreichen und Anlageregionen, aber auch sinnvoll diversifizierende Alternative Investments, beispielsweise Private Equity, Hedge-Instrumente und weitere Anlageklassen .
Ich beobachte Ihr Depot fortlaufend und unterbreite gegebenenfalls Vorschläge zur Strukturanpassung.
Ich habe Zugriff auf alle in Deutschland zugelassenen Fonds.

Mein Angebot an Sie:

Wenn ich für Sie Anlageinstrumente abwickle und in ein von mir betreutes Depot lege, sind die Beratung und die Betreuung für Sie kostenlos.
Ich erhebe zudem keine jährliche Verwaltungs- oder Managementgebühr.

Mein Konzept:

Ich erhalte von den Fondsgesellschaften einen Teil des Ausgabeaufschlages, den Sie aber auch bei Kauf über eine Bank zahlen müssten. Diesen verrechne ich mit den Beratungsleistungen. Ich habe mich für dieses faire Verfahren entschieden, um Sie nicht mit doppelten Kosten zu belasten.
Ich habe zum Zweck der Betreuung nur Einblick in Ihr Depot. Sie selbst haben natürlich jederzeit vollen Zugriff.
Sie nutzen meinen begleitenden Beratungs- und Abwicklungsservice.

Kostenvorteile für Sie:

Mein Konzept bietet Ihnen Kostenvorteile, die selbst Direktbanken nicht immer bieten können, denn:

Sie zahlen das Agio auf die Fonds nur bei der erstmaligen Investition eines bestimmten Betrags. Damit sind für diesen Betrag die Betreuungskosten abgegolten.

Kommt es zu Umschichtungen dieses Betrags in neue Fonds, so erhalten Sie diese fast ohne Agio (es verbleiben nur etwa 0,5% Rest-Agio).
Nur wenn Sie wieder neues Kapital anlegen erhebe ich erneut das einmalige Agio – Umschichtungen sind dann wieder „agiofrei“.

Ihr Gewinn:
Damit gewinnen Sie Vorteile, denn selbst Direktbanken bieten Agionachlässe meist nur für bestimmte Fonds oder für einen begrenzten Zeitraum an – und für Umschichtungen wird das jeweils gültige Agio erneut fällig.